美股連六周下跌，加上幣圈血流成河，國際投資人風險趨避，股票、債券和貨幣三大類基金遭淨流出444億美元。
相較EPFR的數據是三大類資金淨流出，ETF資金流向上，股票ETF再見淨流出逾61億美元，債券ETF卻有67億美元淨流入。
美國4月消費者與生產者物價指數年增率，雖較3月數據回落，富蘭克林投顧分析，但這兩個數據雙雙高於預期，市場對於美國聯邦準備理事會將積極緊縮貨幣政策、抑制通膨，屆時恐導致經濟衰退，市場擔憂揮之不去，衝擊全球股市連續六週收黑。
根據彭博資訊統計，整體股票型ETF近週遭資金淨流出61.42億美元，主要為全球型股票市場ETF近週遭資金淨流出38.12億美元，中國與歐洲別遭18.58億與4.05億美元資金淨流出，不過，雖然美股走勢高度震盪，但過去一週仍獲28.16億美元資金淨流入，日本與亞太區亦獲7.3億與1.57億美元資金淨流入。
債券ETF方面，富蘭克林投顧指出，過去一週固定收益型ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入67.10億美元，資金主要流入美國固定收益型91.50億美元，新興市場有0.86億美元資金淨流入，反觀歐洲、全球、新興市場當地貨幣分別遭4.79億、2.91億與1.44億美元淨流出；以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF近週獲資金淨流入94.66億美元，非投資級固定收益ETF遭淨流出14.55億美元。
美國投資公司協會(ICI)資料顯示，截至5/11美國貨幣基金規模為4.5兆美元，較前週減少0.25%。EPFR的數據，最近一周淨流出逾197億美元。
債券ETF持續吸金，投資人淨流出股票基金。
比較EPFR和彭博ETF數據，儘管兩項數據有兩天時間差，惟仍可推估主動式基金投資情緒。最新一周的主動式基金，股票部分只有在國際/全球基金上有35.8億美元淨流入，其他主要市場或主要類型債券基金，全面處於淨流出，債券基金淨流出規模更擴大到181億美元。
投資人今年以來持續淨流入股票ETF，美股連跌六周後，資金出現鬆動，最近一周出現61億美元淨流出，主動式股票基金淨流出近72億美元。
主動式基金數據是推估值，由於EPFR的數據通常是截至每周三，但彭博ETF數據是以當周交易做計算，因此兩項數據會有兩天差距，特此說明。
各類主要債券指數利差近一周全面擴大7-93基點。
全球股市動盪，Fed升息，股債市熊蹤處處，主要債券指數殖利率彈升，最近一周利差更是全面擴大，利差擴大幅度從7-93個基本點不等。
今年以來各類信用債殖利率彈升，利差擴大，只有亞高收債去年因為中國房地產信用問題利差擴大，惟今年以來反倒是收斂106個基本點。今年以來高收債利差擴大，全球和美歐高收債方面從166-194個基本點，新興債部分也有65-111基本點，殖利率部分除了亞高收來到11.57%，新興市場高收債指數殖利率逾10%。
根據境外基金觀測站的數據，台灣人4月前十大淨申購基金，除安聯收益成長基金持續吸金外，投資人已開始承接債券基金，PIMCO全球債券基金、安聯美元短期高收債和NN（L）新興債，三檔基金4月獲得台灣投資人新台幣70億元淨申購，顯示不少投資人開始布局和低接跌深的債券基金。
最近一周主要債券指數的變化和相關類型基金資金流向
留意恐慌指數和美元走勢。
木星資產管理全球系統性股票策略主管歐朗恩Amadeo Alentorn表示，近來市場上波動加大，主要來自投資人感受到的高度不確定性，例如烏俄戰爭以及隨之而來的地緣政治事件。但整體而言，投資人對總體經濟的情況變得更加關注與重視。如通膨、未來利率走勢及對經濟成長的影響，因這些都加深了投資人的不確定性，所以導致市場波動。
5月4日美國聯準會(FED)宣布5月升息2碼，美國三大指數慶祝行情僅維持1天，接下來幾個交易日，股市連續修正，5/9美股三大指數更是同步寫下今年新低，凱基投信分析，近期股市連番重挫，反應出市場對聯準會投下不信任票，聯準會已排除一次升息3碼的極鷹派決策，也無法化解投資人對加速升息恐引發經濟衰退的疑慮，恐慌情緒指標VIX指數再次突破30之上，顯示目前市場恐慌情緒已接近近期高點；再來投資人可留意美元指數變化，惟5月以來美股跌勢沒有加劇美元的彈升，顯示美元避險需求，開始放緩跡象。
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一周全球資金互動圖
一周債市的回顧
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