全球股債市來到相對高檔,追著各類資產跑、跳、蹦,你累了嗎?
投資輕鬆點,化繁為簡,野村投信與駿利亨德森資產管理推出的「野村全天候組合基金」,讓投資人透過資產配置和新型態組合基金,輕鬆點掌握全面投資契機。
組合基金就是投資標的為基金的基金(英文為fund of funds),投信發行組合基金,過去傾向連結自家基金,但現在時代大不同,組合基金要能夠與眾不同、有亮點,除連結標的不能只有自家基金,還要現在全球投資蔚為風潮的ETF,野村投信與駿利亨德森資產管理合作推出的「野村全天候組合基金」,一大亮點就是另類資產相關基金。
另類資產是指私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等四大類資產,野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,野村全天候組合基金就是將這四種另類資產的相關基金,納入投資,目前預定組合裡,這類資產約占3%,期望這類資產可以在市場動盪時,可以發揮「空頭抗跌性,伺機增益」,貢獻整體投組的績效。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析,另類資產的「抗跌增益」在2022年就有例證,當年美國暴力式升息,導致全球股債市重挫,市場場動盪,但另類資產卻在2022年度上漲,甚至漲幅達雙位數,可見另類資產可望強化空頭抗跌性,並伺機增益整體投組績效。
野村全天候組合基金,連結另類資產子基金,在目前市場上組合基金裡是首見,野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,對投資人來說,研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易,更遑論還要篩選出表現符合期待的產品,需要花費非常多的時間與精力,參加另類 資產,尤其是私募股權基金公司的證券子基金投資,有一定的投資門檻和資格。
野村全天候組合基金,能夠將私募股權子基金納入投組,一大關鍵就是新基金顧問團隊,也就是駿利亨德森的倫敦全球多重資產團隊主管Adam Hetts帶領十位專家,做資產配置和基金篩選。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,駿利亨德森集團平衡基金投資策略,長期表現穩健卓著,Adam Hetts領軍的多重資產團隊和模組,在英國退休金投資界頗負盛名,這也是野村投信期望將駿利亨德森退休金管理、多重資產概念引進台灣,讓投資人只要紀律投資,長期持有,資產就可以穩健成長。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步解釋,「野村全天候組合基金」堪稱是有四大獨家特色的3A全天候組合,這個3A不是指信用評級,係指除前所述的另類資產(Alternatives),駿利亨德森堪稱王牌(Ace)的顧問團,以及駿利亨德森和野村投信打造的「全天候投資(All weather investment)」,無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退,專業投資團隊的動態配置,靈活動態選擇合宜的標的,讓投資人不必擔憂無論市場多空變化,不必時時盯緊大盤,只要紀律投資,就可以掌握投資機會。
在3A三大特色之外,第四大特色就是納入野村投信台股基金。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,台股是台灣投資人的重要資產之一,野村投信目前旗下共9檔台股基金與2檔台股平衡型基金,截至2024年9月底,野村台股團隊管理資產規模(含全權委託、共同基金與ETF)逾新台幣三千億元。
野村投信台股團隊管理資產規模,最佳實力的佐證,野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,AI趨勢是引領台股漲勢的重要助力,野村全天候組合基金納入台股基金後,更能增添上漲動能。
駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日,超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計,近15年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均(晨星美元平衡型股債混合)與指數(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。野村全天候組合基金,在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上,將投資版圖擴展至全球市場,可運用的投資工具包括基金、ETF和另類資產,以及野村投信的台股基金。
駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率(%)
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