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作家相片白富美

野村與駿利亨德森 3A組合基金很另類


全球股債市來到相對高檔,追著各類資產跑、跳、蹦,你累了嗎?


投資輕鬆點,化繁為簡,野村投信與駿利亨德森資產管理推出的「野村全天候組合基金」,讓投資人透過資產配置和新型態組合基金,輕鬆點掌握全面投資契機。


組合基金就是投資標的為基金的基金(英文為fund of funds),投信發行組合基金,過去傾向連結自家基金,但現在時代大不同,組合基金要能夠與眾不同、有亮點,除連結標的不能只有自家基金,還要現在全球投資蔚為風潮的ETF,野村投信與駿利亨德森資產管理合作推出的「野村全天候組合基金」,一大亮點就是另類資產相關基金。


另類資產是指私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等四大類資產,野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,野村全天候組合基金就是將這四種另類資產的相關基金,納入投資,目前預定組合裡,這類資產約占3%,期望這類資產可以在市場動盪時,可以發揮「空頭抗跌性,伺機增益」,貢獻整體投組的績效。


野村投信投資策略部副總經理張繼文分析,另類資產的「抗跌增益」在2022年就有例證,當年美國暴力式升息,導致全球股債市重挫,市場場動盪,但另類資產卻在2022年度上漲,甚至漲幅達雙位數,可見另類資產可望強化空頭抗跌性,並伺機增益整體投組績效。


野村全天候組合基金,連結另類資產子基金,在目前市場上組合基金裡是首見,野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,對投資人來說,研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易,更遑論還要篩選出表現符合期待的產品,需要花費非常多的時間與精力,參加另類 資產,尤其是私募股權基金公司的證券子基金投資,有一定的投資門檻和資格。


野村全天候組合基金,能夠將私募股權子基金納入投組,一大關鍵就是新基金顧問團隊,也就是駿利亨德森的倫敦全球多重資產團隊主管Adam Hetts帶領十位專家,做資產配置和基金篩選。


野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,駿利亨德森集團平衡基金投資策略,長期表現穩健卓著,Adam Hetts領軍的多重資產團隊和模組,在英國退休金投資界頗負盛名,這也是野村投信期望將駿利亨德森退休金管理、多重資產概念引進台灣,讓投資人只要紀律投資,長期持有,資產就可以穩健成長。


野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步解釋,「野村全天候組合基金」堪稱是有四大獨家特色的3A全天候組合,這個3A不是指信用評級,係指除前所述的另類資產(Alternatives),駿利亨德森堪稱王牌(Ace)的顧問團,以及駿利亨德森和野村投信打造的「全天候投資(All weather investment)」,無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退,專業投資團隊的動態配置,靈活動態選擇合宜的標的,讓投資人不必擔憂無論市場多空變化,不必時時盯緊大盤,只要紀律投資,就可以掌握投資機會。


在3A三大特色之外,第四大特色就是納入野村投信台股基金野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,台股是台灣投資人的重要資產之一,野村投信目前旗下共9檔台股基金與2檔台股平衡型基金,截至2024年9月底,野村台股團隊管理資產規模(含全權委託、共同基金與ETF)逾新台幣三千億元。


野村投信台股團隊管理資產規模,最佳實力的佐證,野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,AI趨勢是引領台股漲勢的重要助力,野村全天候組合基金納入台股基金後,更能增添上漲動能。


駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日,超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計,近15年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均(晨星美元平衡型股債混合)與指數(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。野村全天候組合基金,在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上,將投資版圖擴展至全球市場,可運用的投資工具包括基金、ETF和另類資產,以及野村投信的台股基金。


駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率(%)

資料來源: Janus Henderson Investors、晨星, 野村投信整理;資料日期:2024/09/30。*駿利亨德森平衡策略始於1992/09/01,運用於包含美國註冊基金、在台核備的愛爾蘭註冊基金及其他(包括代操)等產品工具。**晨星美元平衡股債混合型基金參考指數:Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD。

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